常見(jiàn)問(wèn)題
AFP和CFP是國(guó)際證書(shū)，起源于美國(guó)，是目前國(guó)際上認(rèn)可度較高的理財(cái)師認(rèn)證之一。
AFP是CFP的初級(jí)階段，CFP是整個(gè)系列證書(shū)的最高階段，也是金融從業(yè)者的必備證書(shū)之一。
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為什么要考AFP/CFP？
答：首先，含金量高?！拔镆韵橘F”，據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)對(duì)金融理財(cái)師的需求是50萬(wàn)人，而截止2018年7月30日，AFP持證人才不過(guò)18萬(wàn)人，CFP持證人更是僅有2萬(wàn)8千人，人才缺口非常大。
其次，自然是“錢”的問(wèn)題。全國(guó)各大銀行，基金和證券等機(jī)構(gòu)都對(duì)AFP和CFP持證人有迫切需求，工資待遇也尤其好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一線城市工作兩年的擁有金融理財(cái)師證書(shū)的金融從業(yè)人員平均年薪在15w-30w之間，收入非?？捎^，另外很多地方政府針對(duì)金融人才也給予了很多落戶等其他補(bǔ)貼政策。
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AFP/CFP有哪些報(bào)考條件？
答：具備下列條件者，可以報(bào)名參加相應(yīng)的考試：
1.參加認(rèn)證培訓(xùn)：獲得現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《金融理財(cái)師（AFP/CFP）培訓(xùn)合格證書(shū)》，經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的AFP/CFP資格認(rèn)證申請(qǐng)人，可申請(qǐng)豁免全部培訓(xùn)課程；
2.學(xué)歷要求：?？埔陨蠈W(xué)歷；
3.從業(yè)年限：AFP要求?？?年、本科2年、碩士1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；CFP要求?？?年、本科3年、碩士2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。（從業(yè)年限在通過(guò)考試后的首次認(rèn)證環(huán)節(jié)進(jìn)行審核）
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AFP/CFP的考試科目和范圍包括哪些？
答：考試科目及范圍分別包括：
1. AFP資格認(rèn)證考試科目：《金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)（二）》
考試范圍：考試范圍以現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司網(wǎng)站公布的《AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》為準(zhǔn)；
2. CFP資格認(rèn)證考試科目：分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。
考試范圍：考試范圍以現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司網(wǎng)站公布的《CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》為準(zhǔn)。
特別提示：
培訓(xùn)結(jié)業(yè)之后需要4年內(nèi)通過(guò)AFP/CFP考試；報(bào)考CFP資格認(rèn)證考試的考生，可任意選擇報(bào)考科目。
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AFP/CFP學(xué)習(xí)流程包括哪些環(huán)節(jié)？
答：1. 先注冊(cè)，學(xué)習(xí)認(rèn)證培訓(xùn)課程；AFP學(xué)習(xí)有效期共180天，完成108學(xué)時(shí)；CFP學(xué)習(xí)有效期共240天，完成132學(xué)時(shí)。（有效期從支付成功開(kāi)始計(jì)算）
2. 完成全部培訓(xùn)課程后需參加結(jié)業(yè)考試，您有3次免費(fèi)的結(jié)業(yè)考試機(jī)會(huì)。結(jié)業(yè)考試需在60分鐘內(nèi)完成，題型為單項(xiàng)選擇題。在結(jié)業(yè)考試合格后，即可在平臺(tái)上申請(qǐng)結(jié)業(yè)。如果3次免費(fèi)機(jī)會(huì)仍未通過(guò)，需要繳費(fèi)補(bǔ)考。
通過(guò)結(jié)業(yè)考試后，收到結(jié)業(yè)通過(guò)，即可在AFP/CFP考試報(bào)名入口注冊(cè)報(bào)名。CFP可以單門結(jié)業(yè)單門資格認(rèn)證考試報(bào)名。
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AFP/CFP考試方式和考試地點(diǎn)分別是什么？
答：1.考試方式：統(tǒng)考，閉卷，機(jī)考。
2.考試地點(diǎn)：北京、廣州、上海、成都、沈陽(yáng)、武漢、杭州、濟(jì)南、南京、西安在以上10個(gè)城市設(shè)置固定考區(qū)。
注意：考生可根據(jù)自己情況在10個(gè)考區(qū)中任意選擇考區(qū)，其中AFP考試的《金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)（二）》需選擇同一考區(qū)，CFP的每科考試可選擇不同考區(qū)。
6
AFP/CFP考試時(shí)間是什么？
答：考試時(shí)間分別為：
1.AFP資格認(rèn)證考試時(shí)間共計(jì)6個(gè)小時(shí)（共1科）。
上午 9:00——12:00
《金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）》
下午13:30——16:30
《金融理財(cái)基礎(chǔ)（二）》
2.CFP資格認(rèn)證考試時(shí)間共計(jì)12個(gè)小時(shí)（共5科）。
《投資規(guī)劃》
下午13:30——15:00
《員工福利與退休計(jì)劃》
下午16:00——17:30
《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》
上午 9:00—— 11:30
《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》
下午13:30——17:00
《綜合案例分析》
7
AFP/CFP費(fèi)用分別是多少？
答：費(fèi)用包含培訓(xùn)費(fèi)及考試費(fèi)兩部分：
培訓(xùn)費(fèi)用：
1.AFP網(wǎng)絡(luò)課程：8280元。
2.CFP網(wǎng)絡(luò)課程：11680元。
考試費(fèi)用：
1.AFP資格認(rèn)證考試的考試費(fèi)為890元。
2.CFP資格認(rèn)證考試的全科考試費(fèi)用為1780元，其中：
《投資規(guī)劃》考試費(fèi)450元
《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)225元；
《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)225元；
《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)370元；
《綜合案例分析》考試費(fèi)510元。
8
AFP/CFP證書(shū)申請(qǐng)流程包含哪些環(huán)節(jié)？
答：1. 通過(guò)考試之后，點(diǎn)擊申請(qǐng)首次認(rèn)證，填寫(xiě)個(gè)人信息；
2. 提交基本信息、工作經(jīng)歷等，三個(gè)工作日之內(nèi)即可通過(guò)審核，審核之后繳納認(rèn)證費(fèi)，AFP首次認(rèn)證費(fèi)200元，CFP首次認(rèn)證費(fèi)700元；
3. 繳費(fèi)兩個(gè)月之內(nèi)，收到國(guó)際金標(biāo)委頒發(fā)的證書(shū)。
注意：：AFP考試成績(jī)有效期為4年，CFP為5年（即通過(guò)考試之后需要4/5年內(nèi)申請(qǐng)證書(shū)認(rèn)證）。
9
AFP/CFP繼續(xù)教育有什么規(guī)定？
答：1. 每?jī)赡?/strong>認(rèn)證一次，需要學(xué)習(xí)要求的視頻課程，需完成課后測(cè)試；
2. 請(qǐng)按照原辦法規(guī)定的總學(xué)時(shí)要求完成繼續(xù)教育，即AFP/CFP繼續(xù)教育必須完成30學(xué)分。
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