CFP資格認(rèn)證：國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國)(英文為FPSB China，簡稱標(biāo)委會(huì))是唯一取得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial
Planning Standards
Board，簡稱FPSB)授權(quán)在中國大陸進(jìn)行國際金融理財(cái)師CFP?認(rèn)證和CFP?商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。CFP資格認(rèn)證被《華爾街日?qǐng)?bào)》譽(yù)為國際金融理財(cái)業(yè)界最高榮耀。CFP商標(biāo)為：CFP?,CERTIFIED
FINANCIAL PLANNER?。
CFP認(rèn)證過程的流程
1.獲得AFP資格，并達(dá)到國際CFP組織認(rèn)定的“4E”標(biāo)準(zhǔn)的資格申請(qǐng)人，可獲得CFP資格證書。獲得《國際金融理財(cái)師CFP培訓(xùn)合格證書》是CFP資格申請(qǐng)人取得CFP資格的第一個(gè)條件。
2. 通過標(biāo)委會(huì)組織的資格考試，是CFP資格申請(qǐng)人取得CFP資格的第二個(gè)條件。
CFP資格申請(qǐng)人通過標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的資格考試后，須在5年內(nèi)向標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出資格認(rèn)證的申請(qǐng)。
3.滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是CFP資格申請(qǐng)人取得CFP資格的第三個(gè)條件。
CFP資格申請(qǐng)人須具備在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中，從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。
CFP資格申請(qǐng)人須提交由該申請(qǐng)人的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，或已獲得CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機(jī)構(gòu)、時(shí)間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明。標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)享有對(duì)申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效性的最后認(rèn)定權(quán)。
4.滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是CFP資格申請(qǐng)人取得CFP資格的第四個(gè)條件。
申請(qǐng)人須同意并恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布的《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財(cái)師紀(jì)律處分辦法》。
5.CFP申請(qǐng)人在滿足了上述四個(gè)條件后即可獲得CFP資格證書。CFP資格證書的有效期為兩年，持照人必須根據(jù)《金融理財(cái)師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。
